Stellenbeschreibung
Wir suchen eine engagierte und kompetente Finanzberaterin bzw. einen engagierten und kompetenten Finanzberater (m/w/d), die oder der unsere Kunden bei der Planung und Umsetzung ihrer finanziellen Ziele unterstützt. In dieser Position beraten Sie Privatpersonen sowie Unternehmen hinsichtlich ihrer Vermögensplanung, Altersvorsorge und Investitionsstrategien. Sie tragen dazu bei, individuelle Finanzlösungen zu entwickeln und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.
Aufgaben
- Analyse der finanziellen Situation von Kund:innen und Erstellung maßgeschneiderter Beratungskonzepte
- Entwicklung und Präsentation von individuellen Finanzstrategien und -produkten
- Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Investment- und Vorsorgelösungen
- Kontinuierliche Betreuung und Pflege bestehender Kundenbeziehungen
- Durchführung von Finanzanalysen zur Optimierung der Vermögensplanung
- Aufklärung der Kund:innen über finanzielle Risiken sowie Chancen und die Vermittlung entsprechender Produkte
- Zusammenarbeit mit Banken, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern zur Realisierung optimaler Lösungen
Qualifikationen
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine strukturierte Arbeitsweise
- Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten sowie Überzeugungskraft im Kundenkontakt
- Selbstständige Arbeitsweise, Eigenmotivation und Serviceorientierung
- Sicherer Umgang mit gängiger Software sowie Grundkenntnissen in MS Office, insbesondere Excel und PowerPoint
- Idealerweise Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor oder in der Beratung von Kund:innen im Finanzbereich
Leistungen:
Arbeitsort: Zum Teil im Homeoffice in 76185 Karlsruhe
