Stellenbeschreibung
Wir suchen eine engagierte und kompetente Fachkraft für Finanz- und Investmentberatung (m/w/d). In dieser Position beraten Sie Privatpersonen sowie Unternehmen bei der Optimierung ihrer finanziellen Strategien, entwickeln individuelle Investmentkonzepte und begleiten Ihre Kund:innen auf dem Weg zu nachhaltigem Vermögensaufbau. Sie tragen dazu bei, finanzielle Ziele zu definieren, Risiken zu minimieren und langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Dabei arbeiten Sie eigenverantwortlich in einem professionellen Umfeld und profitieren von vielfältigen Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
Aufgaben
- Analyse der finanziellen Situation Ihrer Kund:innen sowie Ermittlung individueller Bedürfnisse und Ziele
- Entwicklung maßgeschneiderter Investment- und Finanzstrategien unter Berücksichtigung aktueller Marktbedingungen
- Beratung hinsichtlich verschiedener Anlageprodukte, Altersvorsorge und Vermögensplanung
- Begleitung Ihrer Kund:innen bei der Umsetzung von Investmententscheidungen
- Kontinuierliche Überwachung und Anpassung der Anlagestrategien im Sinne der Kund:innen
- Erstellung von Berichten, Präsentationen und Analysen zur Unterstützung Ihrer Beratungsgespräche
- Pflege und Ausbau eines professionellen Kundenstamms durch proaktive Betreuung und Akquise
Qualifikationen
- gute deutsch Kenntnisse
Gehalt: Bis zu 40.000,00€ pro Monat
Leistungen:
Arbeitsort: Homeoffice
