Wen suchen wir? Das sind Ihre Aufgaben.
Für das Team Family Office der Abteilung Privatkunden Berlin suchen wir einen
Berater Family Office (m/w/d)
Schwerpunkt: Testamentsvollstreckung
Sie repräsentieren unser Haus sowohl in persönlichen Kundengesprächen als auch am Telefon. Sie unterstützen unsere Privatkunden-Teams als Spezialist:in in den Dienstleistungen unseres Family Offices und sind, neben der fachlichen Themen, mitverantwortlich für den Aufbau und die erfolgreiche Pflege langfristiger Kundenbeziehungen.
Im Einzelnen sind Sie u.a. verantwortlich für:
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Akquisition neuer Testamentsvollstreckungen (TV)
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Laufende Betreuung bestehender Testamentsvollstreckungen
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Abwicklung von Testamentsvollstreckungen
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Akquisition und laufende Betreuung von unselbständigen Stiftungen
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Zusammenarbeit mit den Vertriebseinheiten der Bank, fachliche:r Ansprechpartner:in für die Themen Testamentsvollstreckung und unselbständige Stiftungen
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Zusammenarbeit mit externen Spezialist:innen und Weiterentwicklung des fachlichen Netzwerkes
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Rechnungsstellung und Belastung fälliger TV-entgelte
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Weiterentwicklung der vertraglichen Regelungen TV / Stifter-Service
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Aktenführung TV und unselbständige Stiftungen
