Stellenbeschreibung
Fin2gether ist Vertriebspartner der WWK und unterstützt Privatkunden bei der Absicherung ihrer finanziellen Zukunft. Wir legen Wert auf persönliche Beratung, langfristige Kundenbeziehungen und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter.
Wir suchen eine/n engagierte/n Finanzberater/in (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams. Gerne auch Quereinsteiger, wir bilden aus. In dieser Position beraten Sie Privat- und Geschäftskunden zu finanziellen Produkten und Strategien, entwickeln individuelle Finanzkonzepte und unterstützen unsere Kund:innen bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele. Sie tragen dazu bei, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und zu pflegen, und sind Ansprechpartner:in für alle Fragen rund um Finanzplanung und Vermögensaufbau.
Aufgaben
- Beratung von Privat- und Geschäftskunden zu verschiedenen Finanzprodukten und -dienstleistungen
- Erstellung individueller Finanzkonzepte basierend auf den Bedürfnissen der Kund:innen
- Durchführung von Analysen zur finanziellen Situation der Kund:innen, inklusive Risiko- und Ertragsbewertungen
- Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Investment-, Vorsorge- und Absicherungsprodukte
- Pflege und Ausbau des bestehenden Kundenstamms durch proaktive Betreuung und Akquise
- Überwachung der Finanzportfolios sowie regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Strategien
- Durchführung von Beratungsgesprächen vor Ort und Digital
- Eigenständige Terminplanung und Kundenverwaltung
- Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen, um eine umfassende Betreuung sicherzustellen
Das bringst du mit:
- Kommunikationsstärke und Freude am Umgang mit Menschen
- Eigeninitiative und Motivation zum Erfolg
- Seriöses und kundenorientiertes Auftreten
- Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Erfahrungen im Vertrieb, Finanz- oder Versicherungsbereich sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung
Das bieten wir:
- Umfassende Einarbeitung und Schulungen
- Attraktive leistungsorientierte Vergütung
- Flexible Arbeitszeiten
- Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Moderne Arbeitsmittel und digitale Beratungsprozesse
- Angenehmes Arbeitsumfeld in einem motivierten Team
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf, einer kurzen Vorstellung deiner Person und darauf, Sie kennenzulernen!
Art der Stelle: Freie Mitarbeit
Gehalt: ab 54.746,96€ pro Jahr
Leistungen:
- Betriebliche Weiterbildung
- Empfehlungsprogramm
- Erfolgsbeteiligung
- Firmenevents
- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice-Möglichkeit
- Mentoring-Programm für Mitarbeiter
- Unbegrenzte Urlaubstage
Arbeitsort: Zum Teil im Homeoffice in München (Kreisfreie Stadt München)
