Stellenbeschreibung
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Berater Strategische Kunden (m|w|d)
Tätigkeitsfeld:
Portfolio- & Vermögensmanagement
Bereich:
Portfoliomanagement
Einsatzort:
Frankfurt am Main
Karrierelevel:
Berufserfahrene
Beschäftigung:
Vollzeit
Startzeitpunkt:
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
Was Sie erwartet
Betreuung, Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Kompetenzzentrums "Strategische Kunden" über das gesamte Dienstleistungsspektrum (Vermögensanlage, Finanzierung, Vermögensstrukturierung, Generationenmanagement)
Entwicklung individueller Investment- und Wealth-Management-Strategien
Beratung zu liquiden und illiquiden Anlageklassen
Einbindung von Private Equity, Private Debt, Immobilien, strukturierten Produkten und weiteren alternativen Investments
Entwicklung von Finanzierungslösungen, insbesondere für Unternehmer und größere Vermögen
Koordination von Spezialisten aus Investment Management, Financing, Estate Planning, Tax und Legal
Begleitung komplexer Vermögenssituationen, beispielsweise Unternehmensverkäufe, Erbschaften oder Generationenwechsel
Nachhaltige und individuelle Beratung von hochvermögenden Privatkunden und Unternehmerfamilien mit komplexen Vermögensverhältnissen als Spezialist rund um den Leistungskatalog "Strategische Kunden"
Fachliche Verantwortung für die Entwicklung und Aufbereitung von Ideen, Vertriebsimpulsen und Trends rund um die verantworteten Themengebiete zur Förderung und Unterstützung der Kundenberater in der Kundenakquisition, -entwicklung, -bindung sowie bei der Hebung von Potentialen
Aufbau und Pflege eines Netzwerks zu externen Spezialisten (Rechts- und Steuerberater, Notare, Behörden) und zu Spezialisten in der GFG und der DZ BANK Gruppe
Übernahme von repräsentativen Tätigkeiten (z.B. bei Kundenveranstaltungen, Messen, Foren etc.) in der GFG in enger Abstimmung mit den verantwortlichen Vertriebsleitern
Strategische Betreuung hochvermögender (Unternehmer-) Familienverbünde zur generationsübergreifenden Kundenbindung (Multi-Family-Office) gemeinsam mit den B2C-Kollegen
Systematische Analyse der Kundenbedarfe und Wettbewerberangebote
Koordination und Begleitung von projektbezogenen Investitionsvorhaben der jeweiligen Kundengruppe auf strategischer Ebene
Definition und Weiterentwicklung der Lösungsangebote für Family Office Kunden (HNWI/UHNWI)
Zentraler Ansprechpartner der jeweiligen Kundengruppe
Erstellung von Lösungskonzepten für Kunden wie auch für Partnerbanken
Fachliche Unterstützung der Kundenberater bei komplexen Fällen
Unterstützung bei der Ausarbeitung von Ausschreibungen und Mystery-Shopping-Fällen (EliteReport, Fuchsbriefe etc.) mit Koordination des Portfoliomanagements
Ausführung aller zugeordneten Tätigkeiten unter Einhaltung aller relevanten gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen sowie internen Vorschriften (z.B. regulatorische Anforderungen, Organisationshandbücher/Weisungen und Arbeitsanweisungen)
Was Sie mitbringen
Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise Wirtschaftswissenschaften, Finance oder vergleichbarer Abschluss
Mehrjährige Erfahrung im Private Banking, Wealth Management, Investment Banking oder einem vergleichbaren Umfeld
Nachweisbare Erfahrung in der Betreuung von HNWI/UHNWI-Kunden
Sehr gute Kenntnisse der Kapitalmärkte und verschiedener Anlageklassen sowie fundierte Kenntnisse in Portfolio Management und Asset Allocation
Sehr gute Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen im Private Banking sowie Verständnis komplexer Finanzierungs- und Vermögensstrukturen
Exzellente Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
Souveränes Auftreten auf Vorstandsebene sowie gegenüber diversen Stakeholdern bei sehr hohe Vertrauenswürdigkeit und Integrität
Hohe Eigenmotivation und selbstständige Arbeitsweise
Ausgeprägtes Beziehungsmanagement und Netzwerkfähigkeit sowie ein bestehendes belastbares Kunden- und Netzwerkpotenzial
Unternehmerisches Denken und ausgeprägte Vertriebsorientierung
Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich und überzeugend zu vermitteln
Strategisches Denken und langfristige Perspektive
Ausgeprägtes Gespür für die individuellen Bedürfnisse und Interessen des Kunden
Was wir Ihnen bieten
Informationen auf einen Blick
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Über uns
Die DZ PRIVATBANK ist das Kompetenzcenter Private Banking sowie bedeutender Akteur für Fondsdienstleistungen und Kredite in allen Währungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.
Die DZ PRIVATBANK ist spezialisiert auf anspruchsvolle, individuelle Lösungen für Private-Banking-Kunden mit einem Leistungsspektrum von der klassischen Vermögensverwaltung über die Vermögensstrukturierung, Vermögensberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu Stiftungsberatungen.
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Recruiter
Philipp Lehnert
Mein Name ist Philipp Lehnert und ich begleite Sie gerne auf Ihrem Weg zu uns!
Was mich an meinem Job begeistert? Auf viele unterschiedliche Menschen zu treffen und Potenzialträger für unsere Bank zu gewinnen, die etwas bewegen wollen. Wenn Sie Lust auf Verantwortung und Entwicklung haben, freue ich mich auf Ihre Bewerbung!
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Philipp Lehnert
Mein Name ist Philipp Lehnert und ich begleite Sie gerne auf Ihrem Weg zu uns!
Was mich an meinem Job begeistert? Auf viele unterschiedliche Menschen zu treffen und Potenzialträger für unsere Bank zu gewinnen, die etwas bewegen wollen. Wenn Sie Lust auf Verantwortung und Entwicklung haben, freue ich mich auf Ihre Bewerbung!
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