Stellenbeschreibung
Wir suchen eine/n engagierte/n Finanzberater/in (m/w/d), der/die unser Team bei der Betreuung und Beratung unserer Kund:innen im Bereich Finanzdienstleistungen unterstützt. In dieser Position sind Sie verantwortlich für die individuelle Analyse der finanziellen Situation unserer Kund:innen, die Entwicklung maßgeschneiderter Finanzkonzepte sowie die Begleitung bei der Umsetzung. Sie beraten kompetent zu verschiedenen Finanzprodukten und -dienstleistungen, um die finanziellen Ziele unserer Kund:innen optimal zu erreichen. Dabei legen wir großen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine transparente Beratung.
Aufgaben
- Analyse der finanziellen Situation und Bedürfnisse der Kund:innen
- Entwicklung individueller Finanzstrategien und -konzepte
- Beratung zu Produkten wie Versicherungen, Altersvorsorge, Investmentfonds und Krediten
- Unterstützung bei der Auswahl geeigneter Finanzlösungen unter Berücksichtigung aktueller Marktbedingungen
- Begleitung der Kund:innen bei der Umsetzung ihrer Finanzpläne
- Pflege und Ausbau des bestehenden Kundenstamms durch proaktive Betreuung und Akquise
- Erstellung von Präsentationen und Berichten zur Veranschaulichung von Finanzkonzepten
- Kontinuierliche Marktbeobachtung und Analyse relevanter Trends im Finanzsektor
- Dokumentation aller Beratungsgespräche sowie Pflege der Kundendatenbank
Qualifikationen
- Abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich, Finanzen oder eine vergleichbare Qualifikation
- Fundierte Kenntnisse im Bereich Financial analysis (finanzielle Analyse)
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und ein gutes Zahlenverständnis
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten sowie Überzeugungskraft
- Kundenorientierte Arbeitsweise mit hoher Serviceorientierung
- Selbstständige Arbeitsweise, Organisationstalent und Teamfähigkeit
- Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel und PowerPoint sowie gängiger CRM-Systeme
- Idealerweise Erfahrung in der Beratung im Finanzdienstleistungssektor oder in einer vergleichbaren Position
Gehalt: 60.000,00€ - 80.000,00€ pro Jahr
Leistungen:
- Betriebliche Weiterbildung
- Empfehlungsprogramm
- Erfolgsbeteiligung
- Firmenwagen
- Flexible Arbeitszeiten
- Kostenlose Getränke
- Kostenloser Parkplatz
- Mentoring-Programm für Mitarbeiter
- Preisnachlässe auf Produkte/Dienstleistungen des Unternehmens
- Sprachkenntnisse werden vermittelt
Arbeitsort: Vor Ort
