Unser Mandant ist eine unabhängige, inhabergeprägte Vermögensverwaltung in Hamburg mit einem klaren Anspruch: langfristige Kundenbeziehungen, hohe Beratungsqualität und ein individueller, nachhaltiger anspruchsvoller Betreuungsauftrag.
Gesucht wird ausdrücklich kein klassischer Vertriebsprofi und kein reiner Analyst .
Vielmehr geht es um einen Investment-Allrounder, der Kunden souverän betreut, Kapitalmarktthemen verständlich vermitteln kann und gleichzeitig fachlich tief genug ist, um Anlageentscheidungen und Portfolios kompetent zu begleiten.
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Sie übernehmen Verantwortung für anspruchsvolle Privatkunden, Unternehmerfamilien und vergleichbare Mandate und sind dabei gleichermaßen Ansprechpartner, Investment-Spezialist und unternehmerischer Mitdenker.
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Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:
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Betreuung, Akquisition und langfristige Entwicklung anspruchsvoller Kundenmandate
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Analyse bestehender Depots und Portfoliostrukturen
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Vorbereitung und Begleitung von Anlagevorschlägen und Kundengesprächen
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Mitwirkung bei Asset Allocation, Rebalancing und laufender Portfolioüberwachung
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Beobachtung und Einordnung der Kapitalmärkte sowie von Aktien, Anleihen, Fonds und ETFs
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Erstellung von Depotanalysen, Präsentationen und Reportings
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Sorgfältige Dokumentation von Beratung, Geeignetheit und Anlageentscheidungen
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Professionelle Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten, Depotbanken und weiteren Netzwerkpartnern
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Aktive Mitwirkung an der Weiterentwicklung des Hauses und der Qualität der Mandatsbetreuung
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Sie verfügen über ein sehr gutes Verständnis von Wertpapieren, Kapitalmärkten und Portfoliomanagement und haben bereits praktische Erfahrung in der Betreuung und Analyse von Vermögen gesammelt.
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Darüber hinaus bringen Sie idealerweise Erfahrung mit Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, Asset Allocation, Risikoprofilen und Depotanalysen mit.
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Ein solides Verständnis der Anforderungen rund um die Anlageberatung, Finanzportfolioverwaltung, Dokumentation und Compliance ist ebenfalls von Bedeutung.
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Sie betreuen mehrjährig vermögende Privatkunden persönlich und haben ein belastbares Kontaktnetz.
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Eine Bankausbildung, eine Ausbildung als Investmentfondskaufmann/-frau, ein wirtschafts- oder finanznahes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation bilden eine gute Grundlage. Weiterbildungen wie CFA, CIIA, CFP oder EFA sind willkommen, aber keine Voraussetzung.
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Sie verstehen es, komplexe Kapitalmarktthemen klar, verständlich und auf Augenhöhe zu vermitteln, gegenüber Kunden ebenso wie gegenüber deren Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern oder Rechtsanwälten.
Eine Position mit echtem Gestaltungsspielraum in einem unabhängigen und persönlich geprägten Umfeld. Hier geht es nicht um produkt- oder provisionsgetriebenen Vertrieb, sondern um Substanz, Qualität und langfristiges Vertrauen. Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre fachliche Expertise einzubringen, Kundenbeziehungen nachhaltig zu entwickeln und gleichzeitig aktiv an der weiteren Entwicklung des Hauses mitzuwirken.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Für Rückfragen steht dir Ralf Döbler unter 040 3611111-23 oder Isabel Harland unter 040 3611111-63 gerne zur Verfügung. Bewirb dich am besten über den unter der Anzeige aufgeführten Bewerbungslink oder sende uns deine Bewerbung per Mail unter Angabe der Kennziffer HR7067, des nächstmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung. Absolute Diskretion ist selbstverständlich.
