Sie planen beruflich den nächsten Schritt zu gehen? Wieso dann nicht mit uns?
Die Deutsche Oppenheim Family Office AG ist ein Multi Family Office und erbringt Dienstleistungen in der Beratung von Privatpersonen, Unternehmern, Kirchen, Stiftungen sowie institutionellen Investoren auf den verschiedenen Vermögensebenen wie der Gesamtvermögenssteuerung, der klassischen Vermögensverwaltung, der Immobilienberatung sowie des Reportings und Controllings. https://www.deutsche-oppenheim.de
Unsere hervorragend ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen machen unser Unternehmen aus. Wir leben eine Kultur der Wertschätzung, Eigenverantwortung, des unternehmerischen Denkens sowie einem hohen Maß an Loyalität. Neben fachlicher Expertise suchen wir Persönlichkeiten, die etwas bewirken wollen und diesen einen Schritt mehr zu gehen bereit sind.
Für den Ausbau unseres Mandantenpools suchen wir einen Spezialisten (d/m/w) mit Kenntnissen in und Freude an der Vermögensbuchhaltung und dem Vermögenscontrolling, idealerweise bereits mit Erfahrung im Bereich Family Office Mandate.
Was sind Ihre neuen Aufgaben
Vermögensbuchhaltung und Vermögenscontrolling für liquides und illiquides Vermögen (inkl. Risikocontrolling)
Verbuchung von Geschäftsvorfälle der zu betreuenden Portfolien, als auch Überwachung und Kontrolle der über Schnittstellen einlaufenden in- und ausländischen Banktransaktionen des zu betreuenden Mandantenstamms
Aktive Betreuung von Wealth Management-Kunden
Portfolioabstimmung inkl. Pflege und Kontrolle von Kursen, Stammdaten und Assetklassifizierungen
Erstellen von Vermögensberichten inkl. Vorprüfung und Plausibilitätschecks (z. Bsp. Performanceberechnung)
Beschaffung, Ablage und Archivierung der entsprechenden Buchhaltungsunterlagen
Unterstützende Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern der Mandanten bei Rückfragen
Mitwirken bei internen Jahresabschlussprüfungen sowie Betriebsprüfungen
Mitwirkung bei der Erstellung von Mandantenpräsentationen und Sonderauswertungen
Austausch mit Kunden inklusive Bearbeitung von Kundenanfragen zum Reporting und Controlling
Was bringen Sie idealerweise mit
Erfahrung mit Vermögensreporting-Systemen, wünschenswerterweise mit PSPlus, Icomps oder QPLIX
Ausbildung im Bankenumfeld, im Steuerfach oder einer vergleichbaren Qualifikation bzw. ein abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzen oder Finanzökonomie
Wünschenswerterweise Kenntnisse des Family Office Geschäfts, des Gesamtvermögensreportings sowie des Bankensektors. Wissen im Bereich Steuern wäre von Vorteil
Erfahrungen in der Interaktion mit Kunden
Erweiterte Kenntnisse zu relevanten Finanzmarktinstrumenten
Folgende Kenntnisse runden Ihr Profil ab
Eine strukturierte, eigenständige und analytische Arbeitsweise
Fähigkeit zur Lösung von komplexen Problemen und Sachverhalten, auch unter erhöhter Belastung
Sehr gute Kommunikations- und Sozialkompetenzen mit einem sehr sicheren Auftreten auch gegenüber Kunden
Hohes Qualitätsbewusstsein, Diskretion, Flexibilität sowie Zuverlässigkeit
Was bieten wir Ihnen
Flache Hierarchien und eine enge Zusammenarbeit in kleinen Teams
Mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten
30 Urlaubstage, plus 2 freie Bankfeiertage (24.12. und 31.12.), Sonderurlaubstage
Sabbatical
Wettbewerbsfähige Vergütung inklusive Vermögenswirksamer Leistungen
Betriebliche Altersvorsorge
Diverse Benefits Firmenfahrrad-Leasing, Deutschlandticket- Jobticket, Essensgutscheinen, Parkplätze etc.
Beginn: nächstmöglicher Zeitpunkt
Lokalisation: München, alternativ Köln
Vertrag: Vollzeit, unbefristet
Ihre Ansprechpartnerin:
Andrea Thomé (HR)
Telefon 089 45 691 659
[email protected]
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Together we share and celebrate the successes of our people. Together we are Deutsche Bank Group.
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