-
Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten in unseren Systemen
-
Bearbeitung von Änderungen wie Depotüberträgen, Vollmachten, Nachlässen oder Konditionsanpassungen
-
Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken sowie internen Ansprechpartnern
-
Unterstützung unserer Kundenbetreuung im operativen Tagesgeschäft
-
Vorbereitung von Kundenterminen sowie Erstellung von Präsentationen und Unterlagen
-
Analyse und Optimierung bestehender Abläufe und Prozesse
-
Mitarbeit in bereichsübergreifenden Projekten
-
Enge Zusammenarbeit mit dem Orderteam und weiteren Fachbereichen
-
Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Kundenveranstaltungen
-
Unterstützung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen
-
Pflege und Verwaltung revisionssicherer Dokumentationen
-
Mitwirkung bei internen und externen Prüfungen
-
Zusammenarbeit mit den Bereichen Compliance, Recht und Risikomanagement
Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, Bankausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
Berufserfahrung im Bank-, Finanz-, Versicherungs- oder Dienstleistungsumfeld von Vorteil
Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel, Word und PowerPoint
Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
Kommunikationsstärke und Organisationstalent
Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist
-
Onboarding & Entwicklung: Intensive Einarbeitung, regelmäßige Mitarbeitergespräche und zahlreiche Weiterbildungs- sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
-
Vergütung & Benefits: Attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote (Corporate-Benefits, bezuschusstes JobRad, stark reduziertes Deutschlandticket-Job)
-
Teamspirit: Es erwartet Dich ein tolles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
-
Hands-On Mentalität: Freude und Motivation am Mitgestalten, Handlungsfähigkeit, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
-
Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten
Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut.
An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.
